Ihre Vorteile

Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir nicht an bestimmte, bankeigene Produkte, wie z.B. Anlagefonds oder strukturierte Produkte, gebunden. Wir recherchieren und analysieren eine Vielzahl von verschiedenen Anlagefonds und Produkten. Wir filtern diese Anlagefonds gemäss unseren eigenen Kriterien (Grösse, überdurchschnittliche Performance, Transparenz, etc.) und vergleichen sie alle miteinander und gegenüber dem entsprechenden Index (Benchmark). Die besten Anlagefonds (Best in Class) kaufen wir für unsere Kunden. Wir nehmen weder von Banken, noch von Fondsvertriebsgesellschaften irgendwelche Retros (= Kommissionen, Provisionen, Kickbacks etc.) an.

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen mit Bank Vontobel AG, Zürich.  

Falls Sie eine andere Bankverbindung bevorzugen, sind wir gerne flexibel.

Wir unterhalten langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Privatkunden (kein ständiger Beraterwechsel).

Unser Kunde kommt in den Genuss von äusserst attraktiven Bank-Vorzugskonditionen.